Intercell - Der Börsegang

Am 14. Februar 2005 ging Intercell an die Börse. Der Handel im Prime Market-Segment des Amtlichen Handels der Wiener Börse startete am 28. Februar 2005. Während der Angebotsfrist wurden 9.767.067 Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 5,50 pro Aktie verkauft, 1.267.087 davon im Zuge einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe"). Das Angebot bestand aus einer Erstemission in Österreich und Privatplatzierungen institutioneller Investoren in einigen anderen Gerichtsbarkeiten.

9.489.132 der während der Erstemission verkauften Aktien wurden von Intercell im Zuge einer Kapitalerhöhung ausgegeben, die einen Bruttoertrag von EUR 52,2 Mio. ergaben. 277.935 Aktien für die Mehrzuteilungsoption wurden von Altaktionären bereitgestellt.

Das Bankenkonsortium wurde von Goldman Sachs und Lehman Brothers geführt. Als Co-Lead-Manager der Transaktion fungierten Bank Vontobel, DZ Bank und Erste Bank.